עזרו לי לבנות כלים שבאמת יעזרו לסוכני ביטוח
כרואה חשבון וכסוכן ביטוח אני מכיר את הפער בין ההמלצה שאנחנו רוצים לתת ללקוח לבין הנתונים שעומדים לרשותנו. אני מפתח ב־SmartBill כלים שיכולים לצמצם את הפער הזה. בוובינר אציג את הכיוון ואת הכלים שאנחנו מפתחים עבור סוכני הביטוח.
על מה נדבר בוובינר?
נציג את הכיוון שאני מפתח ואת אפשרויות שיתוף הפעולה, ונשמע מה אתם צריכים.
תמונת הכנסות עדכנית של לקוחות עצמאים
תכנון הפקדות לפנסיה ולהשתלמות
הבנת השפעת ההפקדות על הטבות המס
ניהול לקוחות ותזכורות במקום אחד
נתונים מהמסלקה הפנסיונית
זיהוי פערים בהפקדות ובכיסויים
חבילת ניהול לקוחות ללא עלות לסוכנים
הטבות ללקוחות המצטרפים דרך הסוכן
קישור הכניסה למפגש מופיע למעלה. מומלץ לשמור את הדף או להוסיף את המפגש ליומן. אם נשלח גם אישור בדוא״ל ולא מצאתם אותו, בדקו את תיקיית הספאם.